Ihr finanzieller Check – passt Ihre Finanz- und Vorsorgeplanung noch zu Ihrem Leben?
Viele Menschen schließen im Laufe ihres Lebens Finanz- und Vorsorgeverträge ab – etwa zur Geldanlage, Altersvorsorge, Absicherung oder zum Bausparen. Häufig laufen diese Verträge über viele Jahre unverändert weiter.
Was dabei oft unbemerkt bleibt: Lebenssituationen ändern sich – dabei sollten die Finanzen Schritt halten. Ein finanzieller Check hilft dabei, den Überblick zu behalten und bestehende Lösungen an Ihre aktuelle Situation anzupassen.
Darum ist ein finanzieller Check sinnvoll: In der Praxis zeigt sich häufig, dass staatliche Förderungen oder Zulagen nicht vollständig genutzt werden, Versicherungen doppelt bestehen oder wichtige Absicherungen fehlen oder bestehende Verträge nicht mehr zu Einkommen, Familie oder Lebensplanung passen.
Mit einem strukturierten Check erhalten Sie Klarheit darüber, ob Ihre Finanz- und Vorsorgelösungen noch sinnvoll aufgestellt sind.
Zertifizierte Beratung
Lassen Sie Ihre Finanzen, Vorsorge, Versicherungen und Zulagen auf Basis der DIN 77230 prüfen.
Eine regelmäßige Überprüfung trägt dazu bei, Ihre finanzielle Situation kontinuierlich aktuell und bedarfsgerecht zu halten.
Finanzen checken. Klarheit gewinnen. Zukunft sichern.
Zertifiziert nach DIN-Norm 77230
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Vorsorgen ist sicherer
Die richtige Vorsorge ist das Fundament für ihre finanzielle Sicherheit.
Vorsorge – die Basis für ein sorgenfreies Leben
Vorsorge bedeutet mehr als nur an die Rente zu denken. Sie ist das Fundament, auf dem Ihre finanzielle Sicherheit und Lebensqualität heute und in Zukunft steht. Denn nur wer seine Arbeitskraft, seine Familie und seine Finanzen absichert, kann den Ruhestand später wirklich genießen.
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